Kundenberatung mit Professional works – Tipps und Tricks für den Einstieg
Einrichtung, Automatisierungen und Prozesse für Neuanwender von Professional works
Lernziel der Veranstaltung
Im Rahmen eines praxisbezogenen Austauschs von und mit Maklern lernst du den versierten Einsatz von Professional works in deinem Makleralltag. Erhalte einen Überblick über zentrale Workflows und Automatisierungen im MVP. Du steigerst deine Beratungsqualität und siehst einen nachvollziehbaren Beratungsprozess unter Anwendung der Deckungskonzepte.
Inhalt der Veranstaltung
Folgenden Themen erwarten dich:
• Abbildung der digitalen Workflows im täglichen Makleralltag
• Automatisierungen im MVP
• Tarifierung mit der Tarifierungswelt unter Anwendung der Deckungskonzepte
Wie du deinen IDD-Nachweis erhältst
Folgende Voraussetzungen musst du erfüllen, um deinen Nachweis für die IDD-Weiterbildungsverpflichtung zu erlangen:
• Persönliche und vollständige Anwesenheit (von Anfang bis Ende) während der Live-Online-Class
• Bestandener Online-Test (mind. 50 % richtige Antworten, max. zwei Durchführungsversuche)
Nach der Live-Online-Class erhältst du einen personalisierten Zugangs-Link zum Online-Test, der zeitlich begrenzt ist (Gültigkeit bis 48 h nach Veranstaltungsende). Spätestens zwei Wochen nach dem bestandenen Online-Test bekommst du dein Teilnahmezertifikat per Mail zugesandt.
Das musst du beachten
Dieser Online-Workshop mit IDD-Online-Test ermöglicht es dir, direkt mit den Referenten und deinen Berufskollegen in Kontakt zu treten. Beteilige dich aktiv an der Veranstaltung, indem du deine Fragen stellst, deine persönliche Sicht einbringst und deine Kamera- und Mikrofonfunktion aktivierst. Deine individuellen Fragen und Themen unterstützen dabei, den maßgeschneiderten Rahmen für die Veranstaltung zu gestalten – sei es im Voraus eingereicht oder direkt an die Referenten während der Live-Online-Class gestellt.
Technische Voraussetzungen
Für das optimale Schulungserlebnis benötigst du einen PC oder Laptop mit stabiler Internetverbindung, Webcam und Headset sowie einen ruhigen Arbeitsplatz ohne störende Hintergrundgeräusche. Eine Teilnahme über Smartphone oder Tablet ist nicht möglich.
Du hast Fragen?
Bei auftretenden Fragen zögere bitte nicht, uns telefonisch unter +49 (0)89 -15 88 15-444 oder per E-Mail an besserberaten@fondsfinanz.de zu kontaktieren.
Eine Veranstaltung mit
Chris Werner
Chris Werner absolvierte nach dem Abitur seine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen in einer Agentur der Nürnberger Versicherung. Nach seiner Ausbildung sammelte er innerhalb eines regionalen Allfinanz-Maklervertriebes in Dresden neben dem Versicherungsbereich auch Erfahrungen im Baufi-, Kapitalanlage- und Immobilienvertrieb. Seit 2017 ist Chris Werner Maklerbetreuer im Hause des Deutschen Maklerverbunds und kümmert sich vornehmlich um das Onboarding der neu angebundenen Partner.
Eine Veranstaltung mit
Guido Stendel
Guido Stendel ist gelernter Versicherungsfachmann, Maklerbetreuer und Digitalisierungsspezialist der ersten Stunde beim Deutschen Maklerverbund. Zudem schult er dort als Ausbildungsleiter neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vertrieb und der Maklerbetreuung. Er kennt das MVP Professional works seit dessen Entstehung im Jahr 2009 – und damit sämtliche Kniffe und Tricks, die Maklern die Arbeit erleichtern. Dank langjähriger Tätigkeit bei einem Finanzdienstleistungsunternehmen sowie als Makler kennt er die größten Zeitfresser im Vermittleralltag aus der Praxis. Und wie man sie automatisiert.
So geht’s erfolgreich mit Professional works in deinem Tagesgeschäft!