Digitalisierung und Kundenverwaltung mit dem MVP Professional works
KI-Power und über 100 Tarifierungsmöglichkeiten erleichtern dir den Makleralltag!
Lernziel der Veranstaltung
Im Rahmen eines praxisbezogenen Austauschs von und mit Maklern stärkst du deine Beratungs- und Fachkompetenz und erfährst, wie du deine Verwaltung mit dem Maklerverwaltungsprogramm optimierst. Du lernst Professional works für Pool- und Direktvereinbarungen optimal einzurichten und erfährst mehr über die Automatisierung des standardisierten Schriftverkehrs. Du entdeckst den Vergleichsrechner effizient zu nutzen und KI-Tools in deinen Beratungsalltag zu integrieren.
Inhalt der Veranstaltung
Folgende Themen erwarten dich:
• Gesamtüberblick über Professional works
• Automatisierung von Standardprozessen
• effiziente Nutzung von Vergleichsrechnern
• KI-Tools für den Makleralltag
Wie du deinen IDD-Nachweis erhältst
Folgende Voraussetzungen musst du erfüllen, um deinen Nachweis für die IDD-Weiterbildungsverpflichtung zu erlangen:
• Persönliche und vollständige Anwesenheit (von Anfang bis Ende) während der Live-Online-Class
• Bestandener Online-Test (mind. 50 % richtige Antworten, max. zwei Durchführungsversuche)
Nach der Live-Online-Class erhältst du einen personalisierten Zugangs-Link zum Online-Test, der zeitlich begrenzt ist (Gültigkeit bis 48 h nach Veranstaltungsende). Spätestens zwei Wochen nach dem bestandenen Online-Test bekommst du dein Teilnahmezertifikat per Mail zugesandt.
Das Format Live-Online-Class
Dieser Online-Workshop mit IDD-Online-Test ermöglicht es dir, direkt mit den Referenten und deinen Berufskollegen in Kontakt zu treten. Beteilige dich aktiv an der Veranstaltung, indem du deine Fragen stellst, deine persönliche Sicht einbringst und deine Kamera- und Mikrofonfunktion aktivierst. Deine individuellen Fragen und Themen unterstützen dabei, den maßgeschneiderten Rahmen für die Veranstaltung zu gestalten – sei es im Voraus eingereicht oder direkt an die Referenten während der Live-Online-Class gestellt.
Technische Voraussetzungen
Für das optimale Schulungserlebnis benötigst du einen PC oder Laptop mit stabiler Internetverbindung, Webcam und Headset sowie einen ruhigen Arbeitsplatz ohne störende Hintergrundgeräusche. Eine Teilnahme über Smartphone oder Tablet ist nicht möglich.
Du hast Fragen?
Bei auftretenden Fragen zögere bitte nicht, uns telefonisch unter +49 (0)89 -15 88 15-444 oder per E-Mail an besserberaten@fondsfinanz.de zu kontaktieren.
Eine Veranstaltung mit
Vincent Denker
Vincent Denker ist Digitalisierungsexperte mit langjähriger Vertriebs- und Beratungserfahrung. Nach seiner Ausbildung zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen bei der Advocard Rechtsschutzversicherung sammelte er wertvolle Erfahrung im Vertrieb und Teamaufbau bei der Deutschen Vermögensberatung sowie als Fachberater bei einem Maklerpool.
Seit 2022 ist er Teil des Deutschen Maklerverbunds und spezialisiert auf das Onboarding neuer Partner. Er unterstützt unabhängige Versicherungsmakler bei der Digitalisierung und nachhaltigen Wachstum. Zudem berät er zu Bestandsverkäufen und Nachfolgeregelungen.
Seit 2022 ist er Teil des Deutschen Maklerverbunds und spezialisiert auf das Onboarding neuer Partner. Er unterstützt unabhängige Versicherungsmakler bei der Digitalisierung und nachhaltigen Wachstum. Zudem berät er zu Bestandsverkäufen und Nachfolgeregelungen.
Eine Veranstaltung mit
Anja Wittenauer
Anja Wittenauer absolvierte ihre Ausbildung als Kauffrau für Versicherungen und Finanzen bei der R+V Versicherung und war anschließend jahrelang in einem renommierten Maklerunternehmen tätig. Dort lernte sie sowohl die Abläufe im Backoffice, als auch die Herausforderungen im Vertrieb kennen und trieb aktiv die Digitalisierung voran. Zuletzt sammelte sie wertvolle Erfahrungen in einem Softwareunternehmen, bevor sie im November 2023 zum Deutschen Maklerverbund wechselte. Hier vereint sie ihr Fachwissen als Maklerbetreuerin und unterstützt Versicherungsmakler bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse.
Eine Veranstaltung mit
Nico Lippsmeier
Seit dem 01. Januar 2024 ist Nico Lippsmeier als Digitalisierungsberater beim DEMV tätig und unterstützt als gelernter Kaufmann für Versicherungen und Finanzen Versicherungsmakler bei der Optimierung von Prozessen durch digitale Lösungen wie das Maklerverwaltungsprogramm Professional works. Mit langjähriger Erfahrung in der Maklerbetreuung sowie als Schulungsreferent liegt sein fachlicher Schwerpunkt auf der Personenversicherung. Durch seine fundierte Fachkenntnis und praxisnahe Herangehensweise vermittelt er wertvolle Einblicke in moderne Beratungskonzepte und digitale Arbeitsweisen.
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